Cipta rekod pelanggan yang jelas
Tambah nama pelanggan dan butiran bil yang anda perlukan menggunakan alat pelanggan dalam aplikasi. Gunakan nama yang boleh anda bezakan daripada entri yang serupa. Kekalkan maklumat bil perniagaan yang tepat dan sertakan hanya maklumat yang diperlukan untuk aliran kerja invois anda.
Pilih pelanggan yang disimpan
Apabila membuat invois, pilih rekod pelanggan dan bukannya memasukkan butiran yang sama dari awal. Semak bahawa anda memilih orang atau syarikat yang betul sebelum menambah item. Butiran yang disimpan mengurangkan penaipan berulang, tetapi masih perlu disemak apabila alamat atau maklumat hubungan pelanggan berubah.
Semak sebelum berkongsi
Semak penerima, nombor invois dan butiran bil dalam PDF akhir. Senarai pelanggan ialah ciri invois, bukan janji pembayaran automatik atau penghantaran e-mel. Gunakan kaedah perkongsian yang sesuai dengan proses yang telah dipersetujui pelanggan.
