명확한 고객 기록 만들기
앱의 고객 도구를 사용해 고객 이름과 필요한 청구 정보를 추가하세요. 비슷한 항목과 구별할 수 있는 이름을 사용하세요. 비즈니스 청구 정보는 정확하게 유지하고, 송장 작업에 필요한 정보만 포함하세요.
저장된 고객 선택하기
송장을 작성할 때마다 같은 정보를 새로 입력하는 대신 고객 기록을 선택하세요. 항목을 추가하기 전에 올바른 개인이나 회사를 선택했는지 확인하세요. 저장된 정보는 반복 입력을 줄여 주지만, 고객의 주소나 연락처가 바뀌면 여전히 검토가 필요합니다.
공유 전에 검토
최종 PDF에서 수신자, 송장 번호, 청구 정보를 확인하세요. 고객 목록은 송장 기능일 뿐, 자동 결제나 이메일 전송을 보장하지 않습니다. 고객이 합의한 절차에 맞는 공유 방법을 사용하세요.
