Δημιουργήστε καθαρό αρχείο πελάτη
Προσθέστε το όνομα του πελάτη και τα στοιχεία χρέωσης που χρειάζεστε χρησιμοποιώντας τα εργαλεία πελάτη στην εφαρμογή. Χρησιμοποιήστε όνομα που μπορείτε να ξεχωρίζετε από παρόμοιες καταχωρίσεις. Διατηρήστε ακριβή τα επαγγελματικά στοιχεία χρέωσης και συμπεριλάβετε μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για τη ροή εργασίας τιμολόγησής σας.
Επιλέξτε τον αποθηκευμένο πελάτη
Όταν δημιουργείτε ένα τιμολόγιο, επιλέξτε την καταχώριση πελάτη αντί να πληκτρολογείτε τα ίδια στοιχεία από την αρχή. Ελέγξτε ότι επιλέξατε το σωστό άτομο ή εταιρεία πριν προσθέσετε είδη. Τα αποθηκευμένα στοιχεία μειώνουν την επαναλαμβανόμενη πληκτρολόγηση, αλλά εξακολουθούν να χρειάζονται έλεγχο όταν αλλάζει η διεύθυνση ή τα στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη.
Ελέγξτε πριν από την κοινοποίηση
Ελέγξτε τον παραλήπτη, τον αριθμό τιμολογίου και τα στοιχεία χρέωσης στο τελικό PDF. Η λίστα πελατών είναι δυνατότητα τιμολόγησης, όχι υπόσχεση αυτόματης πληρωμής ή παράδοσης email. Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο κοινοποίησης που ταιριάζει στη συμφωνημένη διαδικασία του πελάτη.
