Crea un registro claro del cliente
Agrega el nombre del cliente y los datos de facturación que necesitas usando las herramientas de clientes en la app. Usa un nombre que puedas distinguir de entradas similares. Mantén precisa la información de facturación del negocio e incluye solo la información necesaria para tu flujo de trabajo de facturación.
Elige al cliente guardado
Al crear una factura, elige el registro del cliente en lugar de capturar los mismos datos desde cero. Verifica que seleccionaste a la persona o empresa correcta antes de agregar conceptos. Los datos guardados reducen la escritura repetida, pero aun así necesitan revisión cuando cambia la dirección o el contacto de un cliente.
Revisa antes de compartir
Verifica el destinatario, el número de factura y los datos de facturación en el PDF final. La lista de clientes es una función de facturación, no una promesa de pago automático o de entrega por correo electrónico. Usa el método de compartir que se ajuste al proceso acordado con el cliente.
