Créez une fiche client claire
Ajoutez le nom du client et les coordonnées de facturation dont vous avez besoin à l’aide des outils client de l’app. Utilisez un nom qui se distingue d’entrées similaires. Conservez des informations de facturation professionnelles exactes et n’incluez que les informations nécessaires à votre workflow de facturation.
Choisissez le client enregistré
Lors de la création d’une facture, choisissez la fiche client plutôt que de ressaisir les mêmes informations. Vérifiez que vous avez sélectionné la bonne personne ou la bonne société avant d’ajouter des éléments. Les informations enregistrées réduisent les saisies répétées, mais doivent tout de même être revérifiées si l’adresse ou les coordonnées d’un client changent.
Relire avant de partager
Vérifiez le destinataire, le numéro de facture et les coordonnées de facturation dans le PDF final. La liste des clients est une fonctionnalité de facturation, pas une promesse de paiement automatique ni d’envoi d’e-mail. Utilisez le mode de partage qui correspond au processus convenu avec le client.
