Skapa en tydlig kundpost
Lägg till kundens namn och de faktureringsuppgifter du behöver med hjälp av kundverktygen i appen. Använd ett namn som du kan skilja från liknande poster. Håll företagsfaktureringsuppgifter korrekta och ta endast med information som behövs för ditt faktureringsflöde.
Välj den sparade kunden
När du skapar en faktura, välj kundposten i stället för att skriva in samma uppgifter från början. Kontrollera att du har valt rätt person eller företag innan du lägger till poster. Sparade uppgifter minskar upprepat skrivande, men behöver ändå granskas när en kunds adress eller kontaktuppgifter ändras.
Granska innan du delar
Kontrollera mottagaren, fakturanumret och faktureringsuppgifterna i den slutliga PDF-filen. Kundlistan är en faktureringsfunktion, inte ett löfte om automatisk betalning eller e-postleverans. Använd den delningsmetod som passar kundens överenskomna process.
