Создайте понятную запись о клиенте
Добавьте имя клиента и необходимые биллинговые данные с помощью инструментов клиента в приложении. Используйте имя, которое можно отличить от похожих записей. Храните точные платёжные данные компании и включайте только ту информацию, которая нужна для вашего процесса выставления счетов.
Выберите сохранённого клиента
При создании счёта выбирайте запись клиента, а не вводите те же данные заново. Перед добавлением позиций проверьте, что вы выбрали нужного человека или компанию. Сохранённые данные уменьшают объём повторного ввода, но всё равно требуют проверки, если у клиента изменились адрес или контакты.
Проверьте перед отправкой
Проверьте получателя, номер счёта и платёжные данные в финальном PDF. Список клиентов — это функция выставления счетов, а не обещание автоматической оплаты или доставки по электронной почте. Используйте тот способ отправки, который соответствует согласованному процессу клиента.
