ગ્રાહકનો સ્પષ્ટ રેકોર્ડ બનાવો
ઍપમાં ગ્રાહકો માટેનાં સાધનોનો ઉપયોગ કરીને ગ્રાહકનું નામ અને તમને જરૂરી બિલિંગ વિગતો ઉમેરો. એવું નામ વાપરો જેને તમે સમાન નોંધોથી અલગ ઓળખી શકો. વ્યવસાયની બિલિંગ માહિતી સચોટ રાખો અને ઇન્વૉઇસ બનાવવાની તમારી કાર્યપ્રક્રિયા માટે જરૂરી હોય એટલી જ માહિતી સામેલ કરો.
સાચવેલો ગ્રાહક પસંદ કરો
ઇન્વૉઇસ બનાવતી વખતે એ જ વિગતો ફરીથી દાખલ કરવાને બદલે ગ્રાહકનો રેકોર્ડ પસંદ કરો. વસ્તુઓ ઉમેરતાં પહેલાં તપાસો કે તમે યોગ્ય વ્યક્તિ અથવા કંપની પસંદ કરી છે. સાચવેલી વિગતો વારંવાર ટાઇપ કરવાનું ઘટાડે છે, પરંતુ ગ્રાહકનું સરનામું કે સંપર્ક બદલાય ત્યારે પણ તેની સમીક્ષા જરૂરી છે.
શેર કરતાં પહેલાં સમીક્ષા કરો
અંતિમ PDFમાં પ્રાપ્તકર્તા, ઇન્વૉઇસ નંબર અને બિલિંગ વિગતો તપાસો. ગ્રાહકોની યાદી ઇન્વૉઇસ બનાવવાની સુવિધા છે, આપમેળે ચુકવણી મળવાની કે ઇમેઇલ પહોંચાડવાની ખાતરી નથી. ગ્રાહક સાથે સંમત પ્રક્રિયાને અનુકૂળ શેર કરવાની પદ્ધતિ વાપરો.
