Utwórz czytelny rekord klienta
Dodaj nazwę klienta i potrzebne dane rozliczeniowe za pomocą narzędzi klienta w aplikacji. Użyj nazwy, którą można odróżnić od podobnych wpisów. Zachowaj dokładność firmowych danych rozliczeniowych i wpisuj tylko informacje potrzebne do procesu wystawiania faktur.
Wybierz zapisanego klienta
Podczas tworzenia faktury wybierz rekord klienta zamiast wpisywania tych samych danych od początku. Przed dodaniem pozycji sprawdź, czy wybrano właściwą osobę lub firmę. Zapisane dane ograniczają powtarzanie wpisywania, ale nadal wymagają sprawdzenia, gdy zmienia się adres lub dane kontaktowe klienta.
Przejrzyj przed udostępnieniem
Sprawdź odbiorcę, numer faktury i dane rozliczeniowe w końcowym PDF-ie. Lista klientów to funkcja fakturowania, a nie obietnica automatycznej płatności lub dostarczenia e-maila. Użyj metody udostępniania odpowiedniej do uzgodnionego przez klienta procesu.
