Każdą fakturę oznaczaj tak, by można ją było łatwo zidentyfikować
Używaj czytelnego numeru faktury i danych klienta, aby później rozpoznać płatność. Zachowuj spójność dat i kwot między fakturą, którą udostępniasz, a zapisem, który przechowujesz. Zorganizowana lista faktur ułatwia monitorowanie, gdy kilku klientów ma jednocześnie zlecenia w toku.
Zaktualizuj zapis płatności
Oznacz fakturę jako opłaconą dopiero po potwierdzeniu płatności na podstawie swoich standardowych zapisów płatności. Sprawdź przegląd aplikacji, aby zobaczyć faktury nadal oznaczone jako nieopłacone. Status odzwierciedla prowadzone przez Ciebie zapisy; nie jest to automatyczne uzgodnienie z bankiem ani gwarancja, że środki dotarły.
Dopytuj z kontekstem
Zanim wyślesz przypomnienie, sprawdź fakturę, uzgodnione warunki płatności oraz najnowsze zapisy płatności. Trzymaj wiadomość ściśle związaną z konkretną fakturą i klientem. Powiązany przewodnik po warunkach płatności wyjaśnia, jak ułatwić zrozumienie terminu płatności i instrukcji zapłaty.
