שמרו על כל חשבונית מזוהה
השתמשו במספר חשבונית ברור וברשומת לקוח כדי שתוכלו לזהות תשלום מאוחר יותר. שמרו על עקביות בין התאריכים והסכומים בחשבונית שאתם משתפים לבין הרשומה שאתם שומרים. רשימת חשבוניות מאורגנת מקלה על המעקב כשיש כמה לקוחות שעבודתם עדיין בעיצומה.
עדכנו את רשומת התשלום
סמנו חשבונית כשולמה לאחר שאישרתם את התשלום דרך רשומות התשלום הרגילות שלכם. בדקו בתצוגת הסיכום של האפליקציה אילו חשבוניות עדיין מסומנות כשלא שולמו. הסטטוס משקף את הרשומות שאתם מנהלים; הוא אינו התאמה אוטומטית מול הבנק ואינו מהווה הבטחה לכך שהכסף התקבל.
בצעו מעקב בהקשר
לפני שאתם מבצעים מעקב, בדקו את החשבונית, את תנאי התשלום שסוכמו ואת רשומות התשלום העדכניות שלכם. שמרו על הודעה ממוקדת בחשבונית ובלקוח. המדריך הקשור לתנאי תשלום מסביר כיצד להפוך את מועד התשלום ואת הוראות התשלום לקלים יותר להבנה.
