Identifiez chaque facture clairement
Utilisez un numéro de facture clair et un dossier client pour pouvoir reconnaître un paiement plus tard. Gardez les dates et les totaux cohérents entre la facture que vous partagez et le dossier que vous conservez. Une liste de factures bien organisée facilite les suivis lorsque plusieurs clients ont des travaux en cours.
Mettez à jour le dossier de paiement
Marquez une facture comme payée après avoir confirmé le paiement dans vos dossiers de paiement habituels. Consultez la vue d’ensemble de l’app pour repérer les factures encore marquées comme impayées. Le statut reflète les dossiers que vous conservez; il ne s’agit pas d’une rapprochement bancaire automatique ni d’une garantie que l’argent est arrivé.
Faites un suivi avec contexte
Avant d’effectuer un suivi, vérifiez la facture, les modalités de paiement convenues et vos plus récents dossiers de paiement. Gardez le message précis à la facture et au client. Le guide connexe sur les modalités de paiement explique comment rendre la date d’échéance et les instructions de paiement plus faciles à comprendre.
