Créez une fiche client claire
Ajoutez le nom du client et les coordonnées de facturation nécessaires à l’aide des outils client dans l’app. Utilisez un nom que vous pouvez distinguer d’entrées semblables. Gardez les renseignements de facturation de l’entreprise exacts et n’incluez que les renseignements nécessaires à votre flux de facturation.
Choisissez le client enregistré
Lorsque vous créez une facture, choisissez la fiche du client plutôt que de saisir de nouveau les mêmes renseignements. Vérifiez que vous avez sélectionné la bonne personne ou la bonne entreprise avant d’ajouter des éléments. Les renseignements enregistrés réduisent la saisie répétée, mais doivent quand même être révisés lorsqu’une adresse ou un contact change.
Réviser avant de partager
Vérifiez le destinataire, le numéro de facture et les renseignements de facturation dans le PDF final. La liste de clients est une fonctionnalité de facturation, pas une promesse de paiement automatique ou de livraison par courriel. Utilisez la méthode de partage qui convient au processus convenu avec le client.
