สร้างบันทึกลูกค้าที่ชัดเจน
เพิ่มชื่อของลูกค้าและรายละเอียดการเรียกเก็บเงินที่คุณต้องใช้ด้วยเครื่องมือสำหรับลูกค้าในแอป ใช้ชื่อที่คุณแยกแยะจากรายการที่คล้ายกันได้ เก็บข้อมูลการเรียกเก็บเงินธุรกิจให้ถูกต้อง และใส่เฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อเวิร์กโฟลว์การออกใบแจ้งหนี้ของคุณ
เลือกลูกค้าที่บันทึกไว้
เมื่อสร้างใบแจ้งหนี้ ให้เลือกระเบียนลูกค้าแทนที่จะกรอกรายละเอียดเดิมจากศูนย์ ตรวจสอบว่าคุณเลือกบุคคลหรือบริษัทที่ถูกต้องก่อนเพิ่มรายการ บันทึกรายละเอียดไว้ช่วยลดการพิมพ์ซ้ำ แต่ยังต้องตรวจสอบอีกครั้งเมื่อที่อยู่หรือข้อมูลติดต่อของลูกค้าเปลี่ยนไป
ตรวจทานก่อนแชร์
ตรวจสอบผู้รับ หมายเลขใบแจ้งหนี้ และรายละเอียดการเรียกเก็บเงินใน PDF ฉบับสุดท้าย รายชื่อลูกค้าเป็นฟีเจอร์สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ ไม่ใช่คำมั่นว่าจะมีการชำระเงินหรือส่งอีเมลโดยอัตโนมัติ ใช้วิธีการแชร์ที่เหมาะกับขั้นตอนที่ลูกค้าตกลงไว้
