Opret en tydelig kundepost
Tilføj kundens navn og de faktureringsoplysninger, du har brug for, via appens kundeværktøjer. Brug et navn, du kan skelne fra lignende poster. Hold virksomheds-faktureringsoplysninger nøjagtige, og medtag kun oplysninger, der er nødvendige for din faktureringsarbejdsgang.
Vælg den gemte kunde
Når du opretter en faktura, så vælg kundeposten i stedet for at indtaste de samme oplysninger fra bunden. Tjek, at du har valgt den rigtige person eller virksomhed, før du tilføjer poster. Gemte oplysninger reducerer gentagen indtastning, men skal stadig gennemgås, når en kundes adresse eller kontaktoplysninger ændrer sig.
Gennemgå før deling
Tjek modtageren, fakturanummeret og faktureringsoplysningerne i den endelige PDF. Kundelisten er en faktureringsfunktion, ikke et løfte om automatisk betaling eller e-maillevering. Brug den delingsmetode, der passer til kundens aftalte proces.
