Crie um registo claro do cliente
Adicione o nome do cliente e os dados de faturação de que precisa usando as ferramentas de clientes na app. Use um nome que consiga distinguir de entradas semelhantes. Mantenha exatas as informações de faturação da empresa e inclua apenas a informação necessária para o seu fluxo de faturação.
Escolha o cliente guardado
Ao criar uma fatura, escolha o registo do cliente em vez de introduzir os mesmos dados do zero. Verifique se selecionou a pessoa ou empresa correta antes de adicionar itens. Os dados guardados reduzem a repetição de escrita, mas ainda precisam de ser revistos quando a morada ou o contacto de um cliente muda.
Revise antes de partilhar
Verifique o destinatário, o número da fatura e os dados de faturação no PDF final. A lista de clientes é uma funcionalidade de faturação, não uma promessa de pagamento automático ou de entrega por email. Use o método de partilha que se adapte ao processo acordado com o cliente.
