Tạo hồ sơ khách hàng rõ ràng
Thêm tên khách hàng và các thông tin thanh toán bạn cần bằng công cụ khách hàng trong ứng dụng. Dùng một tên giúp bạn phân biệt với các mục tương tự. Giữ thông tin thanh toán doanh nghiệp chính xác và chỉ bao gồm thông tin cần thiết cho quy trình lập hóa đơn của bạn.
Chọn khách hàng đã lưu
Khi tạo hóa đơn, hãy chọn hồ sơ khách hàng thay vì nhập lại các thông tin đó từ đầu. Kiểm tra rằng bạn đã chọn đúng cá nhân hoặc công ty trước khi thêm các mục. Thông tin đã lưu giúp giảm việc gõ lặp lại, nhưng vẫn cần rà soát khi địa chỉ hoặc thông tin liên hệ của khách hàng thay đổi.
Xem lại trước khi chia sẻ
Kiểm tra người nhận, số hóa đơn và thông tin thanh toán trong PDF cuối cùng. Danh sách khách hàng là một tính năng lập hóa đơn, không phải cam kết thanh toán tự động hay gửi email tự động. Hãy dùng phương thức chia sẻ phù hợp với quy trình đã thỏa thuận của khách hàng.
