Açık bir müşteri kaydı oluşturun
Uygulamadaki müşteri araçlarını kullanarak müşterinin adını ve ihtiyacınız olan faturalama bilgilerini ekleyin. Benzer kayıtlar arasında ayırt edebileceğiniz bir ad kullanın. İşletme faturalama bilgilerini doğru tutun ve yalnızca faturalama iş akışınız için gerekli bilgileri ekleyin.
Kaydedilmiş müşteriyi seçin
Fatura oluştururken, aynı ayrıntıları baştan girmek yerine müşteri kaydını seçin. Kalem eklemeden önce doğru kişi veya şirketi seçtiğinizi kontrol edin. Kaydedilmiş ayrıntılar tekrarlanan yazımı azaltır, ancak müşterinin adresi veya iletişim bilgileri değiştiğinde yine de gözden geçirilmelidir.
Paylaşmadan önce gözden geçirin
Nihai PDF’de alıcıyı, fatura numarasını ve faturalama ayrıntılarını kontrol edin. Müşteri listesi bir faturalama özelliğidir; otomatik ödeme veya e-posta teslimi sözü değildir. Müşterinin kararlaştırılmış sürecine uyan paylaşım yöntemini kullanın.
