Einen klaren Kundendatensatz erstellen
Fügen Sie mit den Kundenfunktionen in der App den Namen des Kunden und die benötigten Abrechnungsdaten hinzu. Verwenden Sie einen Namen, den Sie von ähnlichen Einträgen unterscheiden können. Halten Sie geschäftliche Abrechnungsinformationen korrekt und nehmen Sie nur Informationen auf, die für Ihren Rechnungsablauf erforderlich sind.
Den gespeicherten Kunden auswählen
Wählen Sie beim Erstellen einer Rechnung den Kundendatensatz aus, statt dieselben Angaben erneut einzugeben. Prüfen Sie, ob Sie die richtige Person oder das richtige Unternehmen ausgewählt haben, bevor Sie Positionen hinzufügen. Gespeicherte Daten reduzieren wiederholtes Tippen, müssen aber trotzdem geprüft werden, wenn sich die Adresse oder Kontaktdaten eines Kunden ändern.
Vor dem Teilen überprüfen
Prüfen Sie im fertigen PDF Empfänger, Rechnungsnummer und Abrechnungsdaten. Die Kundenliste ist eine Rechnungsfunktion, kein Versprechen für automatische Zahlung oder E-Mail-Zustellung. Verwenden Sie die Freigabemethode, die zum vereinbarten Ablauf des Kunden passt.
