Crea un record cliente chiaro
Aggiungi il nome del cliente e i dati di fatturazione necessari usando gli strumenti cliente dell’app. Usa un nome che possa distinguersi da voci simili. Mantieni accurati i dati di fatturazione aziendale e includi solo le informazioni necessarie per il tuo flusso di lavoro di fatturazione.
Scegli il cliente salvato
Quando crei una fattura, scegli il record cliente invece di inserire da capo gli stessi dati. Verifica di aver selezionato la persona o l’azienda corretta prima di aggiungere le voci. I dati salvati riducono le digitazioni ripetute, ma richiedono comunque una verifica quando cambiano indirizzo o contatto del cliente.
Rivedi prima di condividere
Controlla destinatario, numero fattura e dati di fatturazione nel PDF finale. L’elenco clienti è una funzione di fatturazione, non una promessa di pagamento automatico o di consegna via email. Usa il metodo di condivisione che si adatta al processo concordato con il cliente.
