أنشئ سجلًا واضحًا للعميل
أضف اسم العميل وتفاصيل الفوترة التي تحتاجها باستخدام أدوات العملاء في التطبيق. استخدم اسمًا يمكنك تمييزه عن الإدخالات المشابهة. حافظ على دقة معلومات فوترة العمل وأدرج فقط المعلومات اللازمة لسير عمل الفوترة.
اختر العميل المحفوظ
عند إنشاء فاتورة، اختر سجل العميل بدلًا من إدخال التفاصيل نفسها من البداية. تحقّق من أنك اخترت الشخص أو الشركة الصحيحين قبل إضافة البنود. التفاصيل المحفوظة تقلل إعادة الكتابة، لكنها لا تزال تحتاج إلى مراجعة عندما يتغير عنوان العميل أو وسيلة الاتصال.
راجع قبل المشاركة
تحقّق من المستلم ورقم الفاتورة وتفاصيل الفوترة في ملف PDF النهائي. قائمة العملاء هي ميزة فوترة، وليست وعدًا بالدفع التلقائي أو تسليم البريد الإلكتروني. استخدم طريقة المشاركة التي تناسب عملية العميل المتفق عليها.
