Hozz létre egy áttekinthető ügyfélkartont
Add meg az ügyfél nevét és a szükséges számlázási adatokat az app ügyféleszközeivel. Olyan nevet használj, amely megkülönböztethető a hasonló bejegyzésektől. Tartsd pontosan a céges számlázási adatokat, és csak azokat az információkat add meg, amelyek a számlázási folyamatodhoz szükségesek.
Válaszd ki a mentett ügyfelet
Számla készítésekor válaszd ki az ügyfélkartont, ahelyett hogy ugyanazokat az adatokat újra beírnád. Ellenőrizd, hogy a megfelelő személyt vagy céget választottad-e ki, mielőtt tételeket adsz hozzá. A mentett adatok csökkentik az ismételt gépelést, de akkor is át kell őket nézni, ha az ügyfél címe vagy elérhetősége megváltozik.
Átnézés megosztás előtt
Ellenőrizd a címzettet, a számlaszámot és a számlázási adatokat a végső PDF-ben. Az ügyféllista számlázási funkció, nem pedig automatikus fizetésre vagy e-mail kézbesítésre vonatkozó ígéret. Használd azt a megosztási módot, amely illik az ügyféllel egyeztetett folyamathoz.
