Ustvarite jasen zapis o stranki
Dodajte ime stranke in podatke za obračunavanje, ki jih potrebujete, z orodji za stranke v aplikaciji. Uporabite ime, ki ga lahko ločite od podobnih vnosov. Ohranite poslovne podatke za obračunavanje natančne in vključite le podatke, potrebne za vaš postopek izdajanja računov.
Izberite shranjeno stranko
Pri ustvarjanju računa izberite zapis o stranki, namesto da bi iste podatke vnašali znova od začetka. Pred dodajanjem postavk preverite, ali ste izbrali pravo osebo ali podjetje. Shranjeni podatki zmanjšajo ponavljajoče se tipkanje, vendar jih je treba še vedno preveriti, ko se naslov ali kontakt stranke spremeni.
Preglejte pred deljenjem
V končnem PDF-ju preverite prejemnika, številko računa in podatke za obračunavanje. Seznam strank je funkcija za izdajanje računov, ne pa obljuba samodejnega plačila ali dostave e-pošte. Uporabite način deljenja, ki ustreza dogovorjenemu postopku stranke.
