Створіть чіткий запис про клієнта
Додайте ім’я клієнта та потрібні вам платіжні дані за допомогою інструментів клієнтів у застосунку. Використовуйте назву, яку можна відрізнити від схожих записів. Зберігайте бізнес-дані для білінгу точними та додавайте лише ту інформацію, яка потрібна для вашого робочого процесу виставлення рахунків.
Оберіть збереженого клієнта
Коли створюєте рахунок, обирайте запис клієнта, а не вводьте ті самі дані заново. Перевірте, що ви вибрали правильну особу або компанію, перш ніж додавати позиції. Збережені дані зменшують повторне введення, але все одно потребують перевірки, коли в клієнта змінюється адреса або контакти.
Перегляньте перед поширенням
Перевірте отримувача, номер рахунка та платіжні дані у фінальному PDF. Список клієнтів — це функція для виставлення рахунків, а не обіцянка автоматичної оплати чи доставки електронної пошти. Використовуйте спосіб поширення, який відповідає погодженому процесу клієнта.
