Creează o înregistrare clară a clientului
Adaugă numele clientului și detaliile de facturare de care ai nevoie folosind instrumentele pentru clienți din aplicație. Folosește un nume pe care îl poți distinge de alte înregistrări similare. Păstrează informațiile de facturare ale businessului corecte și include doar informațiile necesare pentru fluxul tău de facturare.
Alege clientul salvat
Când creezi o factură, alege înregistrarea clientului în loc să introduci din nou aceleași detalii de la zero. Verifică dacă ai selectat persoana sau compania corectă înainte de a adăuga pozițiile. Detaliile salvate reduc tastarea repetată, dar tot necesită o verificare atunci când adresa sau datele de contact ale clientului se schimbă.
Revizuiește înainte de a partaja
Verifică destinatarul, numărul facturii și detaliile de facturare în PDF-ul final. Lista de clienți este o funcție de facturare, nu o promisiune de plată automată sau de livrare a emailului. Folosește metoda de partajare care se potrivește procesului agreat cu clientul.
