Vytvorte prehľadný záznam klienta
Pomocou nástrojov pre klientov v aplikácii pridajte meno alebo názov klienta a potrebné fakturačné údaje. Použite meno alebo názov, ktorý dokážete odlíšiť od podobných záznamov. Udržiavajte firemné fakturačné údaje presné a uvádzajte len informácie potrebné pre váš postup fakturácie.
Vyberte uloženého klienta
Pri vytváraní faktúry vyberte záznam klienta namiesto opätovného zadávania rovnakých údajov. Pred pridaním položiek skontrolujte, či ste vybrali správnu osobu alebo firmu. Uložené údaje obmedzujú opakované písanie, no pri zmene adresy alebo kontaktu klienta ich stále treba skontrolovať.
Pred zdieľaním skontrolujte
V konečnom PDF skontrolujte príjemcu, číslo faktúry a fakturačné údaje. Zoznam klientov je funkcia na fakturáciu, nie prísľub automatickej platby alebo doručenia e-mailom. Použite spôsob zdieľania, ktorý zodpovedá postupu dohodnutému s klientom.
