צרו רשומת לקוח ברורה
הוסיפו את שם הלקוח ואת פרטי החיוב שאתם צריכים באמצעות כלי הלקוחות באפליקציה. השתמשו בשם שתוכלו להבחין בינו לבין רשומות דומות. שמרו על פרטי החיוב העסקיים מדויקים וכללו רק מידע שנדרש לתהליך החיוב שלכם.
בחרו את הלקוח השמור
בעת יצירת חשבונית, בחרו את רשומת הלקוח במקום להזין שוב את אותם פרטים מאפס. בדקו שבחרתם את האדם או החברה הנכונים לפני הוספת פריטים. פרטים שמורים מפחיתים הקלדה חוזרת, אבל עדיין צריך לבדוק אותם כשכתובת או פרטי הקשר של הלקוח משתנים.
בדקו לפני השיתוף
בדקו את הנמען, מספר החשבונית ופרטי החיוב ב-PDF הסופי. רשימת הלקוחות היא תכונת חיוב, לא הבטחה לתשלום אוטומטי או למסירת מייל אוטומטית. השתמשו בשיטת השיתוף שמתאימה לתהליך שסוכם עם הלקוח.
