Crea un registre clar del client
Afegeix el nom del client i les dades de facturació que necessitis amb les eines de clients de l’app. Fes servir un nom que puguis distingir d’entrades similars. Mantén exacta la informació de facturació de l’empresa i inclou només la informació necessària per al teu flux de treball de facturació.
Tria el client desat
Quan creïs una factura, tria el registre del client en lloc d’introduir les mateixes dades des de zero. Comprova que has seleccionat la persona o l’empresa correctes abans d’afegir-hi conceptes. Les dades desades redueixen la repetició d’escriptura, però igualment s’han de revisar quan l’adreça o el contacte d’un client canvien.
Reviseu abans de compartir
Comprova el destinatari, el número de factura i les dades de facturació al PDF final. La llista de clients és una funció de facturació, no una promesa de pagament automàtic ni de lliurament per correu electrònic. Utilitza el mètode de compartició que s’adapti al procés acordat amb el client.
