Vytvořte přehledný záznam klienta
Pomocí nástrojů pro klienty v aplikaci přidejte jméno klienta a fakturační údaje, které potřebujete. Použijte název, který odlišíte od podobných záznamů. Udržujte firemní fakturační údaje přesné a uvádějte jen informace potřebné pro váš fakturační postup.
Vyberte uloženého klienta
Při vytváření faktury vyberte záznam klienta, místo abyste stejné údaje zadávali znovu od začátku. Před přidáním položek zkontrolujte, že jste vybrali správnou osobu nebo firmu. Uložené údaje snižují opakované psaní, ale při změně adresy nebo kontaktu klienta je stejně potřeba je zkontrolovat.
Zkontrolujte před sdílením
V konečném PDF zkontrolujte příjemce, číslo faktury a fakturační údaje. Seznam klientů je funkcí pro fakturaci, ne příslibem automatické platby nebo doručení e-mailem. Použijte způsob sdílení, který odpovídá dohodnutému postupu klienta.
