ਗਾਹਕ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਓ
ਐਪ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਿਲਿੰਗ ਵੇਰਵੇ ਜੋੜੋ। ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਵਰਤੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ-ਜੁਲਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਪਛਾਣ ਸਕੋ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਿਲਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੌਇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।
ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾਹਕ ਚੁਣੋ
ਇਨਵੌਇਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹੀ ਵੇਰਵੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਾਹਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੁਣੋ। ਮਦਾਂ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਚੁਣੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਲੇ ਵੇਰਵੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗਾਹਕ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ
ਅੰਤਿਮ PDF ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ, ਇਨਵੌਇਸ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਗਾਹਕ ਸੂਚੀ ਇਨਵੌਇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ-ਆਪ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤੋ ਜੋ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ।
