Crie um registro claro do cliente
Adicione o nome do cliente e os dados de cobrança de que você precisa usando as ferramentas de cliente no app. Use um nome que permita distinguir entre cadastros semelhantes. Mantenha os dados de cobrança da empresa corretos e inclua apenas as informações necessárias para seu fluxo de faturamento.
Escolha o cliente salvo
Ao criar uma fatura, escolha o registro do cliente em vez de digitar os mesmos dados do zero. Confira se você selecionou a pessoa ou empresa correta antes de adicionar os itens. Os dados salvos reduzem a repetição da digitação, mas ainda precisam ser revisados quando o endereço ou o contato do cliente mudar.
Revise antes de compartilhar
Confira o destinatário, o número da fatura e os dados de cobrança no PDF final. A lista de clientes é um recurso de faturamento, não uma promessa de pagamento automático ou entrega por email. Use o método de compartilhamento que se encaixe no processo combinado com o cliente.
