Izradite jasan zapis o klijentu
Dodajte ime klijenta i potrebne podatke za naplatu pomoću alata za klijente u aplikaciji. Koristite naziv koji možete razlikovati od sličnih unosa. Održavajte poslovne podatke za naplatu točnima i uključite samo informacije potrebne za vaš tijek rada s fakturiranjem.
Odaberite spremljenog klijenta
Prilikom izrade računa odaberite zapis klijenta umjesto da iste podatke unosite ispočetka. Provjerite jeste li odabrali točnu osobu ili tvrtku prije dodavanja stavki. Spremljeni podaci smanjuju ponovljeno tipkanje, ali i dalje ih treba provjeriti kada se klijentova adresa ili kontakt promijene.
Pregledajte prije dijeljenja
Provjerite primatelja, broj računa i podatke za naplatu u završnom PDF-u. Popis klijenata je značajka za fakturiranje, a ne obećanje automatske uplate ili dostave e-poštom. Koristite način dijeljenja koji odgovara dogovorenom procesu klijenta.
