Luo selkeä asiakastietue

Lisää asiakkaan nimi ja tarvitsemasi laskutustiedot sovelluksen asiakastyökaluilla. Käytä nimeä, jonka erotat samankaltaisista merkinnöistä. Pidä yrityksen laskutustiedot täsmällisinä ja sisällytä vain tiedot, joita tarvitset laskutusprosessissasi.

Valitse tallennettu asiakas

Kun luot laskua, valitse asiakastietue sen sijaan, että syöttäisit samat tiedot uudelleen alusta. Tarkista, että valitsit oikean henkilön tai yrityksen ennen rivien lisäämistä. Tallennetut tiedot vähentävät toistoa, mutta ne pitää silti tarkistaa, jos asiakkaan osoite tai yhteystiedot muuttuvat.

Tarkista ennen jakamista

Tarkista vastaanottaja, laskunumero ja laskutustiedot lopullisessa PDF:ssä. Asiakaslista on laskutustoiminto, ei lupaus automaattisesta maksusta tai sähköpostin toimituksesta. Käytä sellaista jakamistapaa, joka sopii asiakkaan sovittuun prosessiin.