ग्राहक का स्पष्ट अभिलेख बनाएँ
ऐप के ग्राहक संबंधी उपकरणों का उपयोग करके ग्राहक का नाम और आवश्यक बिलिंग विवरण जोड़ें। ऐसा नाम उपयोग करें जिसे आप मिलती-जुलती प्रविष्टियों से अलग पहचान सकें। व्यवसाय की बिलिंग जानकारी सटीक रखें और केवल वही जानकारी शामिल करें जो चालान बनाने के आपके कार्यप्रवाह के लिए आवश्यक है।
सहेजा गया ग्राहक चुनें
चालान बनाते समय वही विवरण दोबारा शुरू से दर्ज करने के बजाय ग्राहक का अभिलेख चुनें। मदें जोड़ने से पहले जाँचें कि आपने सही व्यक्ति या कंपनी चुनी है। सहेजे गए विवरण बार-बार टाइप करने की ज़रूरत घटाते हैं, लेकिन ग्राहक का पता या संपर्क बदलने पर उनकी समीक्षा फिर भी आवश्यक है।
साझा करने से पहले समीक्षा करें
अंतिम PDF में प्राप्तकर्ता, चालान संख्या और बिलिंग विवरण जाँचें। ग्राहक सूची चालान बनाने की एक सुविधा है, अपने-आप भुगतान होने या ईमेल से भेजे जाने का वादा नहीं। साझा करने का वह तरीका उपयोग करें जो ग्राहक की सहमत प्रक्रिया के अनुकूल हो।
