Maak een duidelijk klantrecord
Voeg de naam van de klant en de benodigde factuurgegevens toe met de klanttools in de app. Gebruik een naam die je kunt onderscheiden van vergelijkbare vermeldingen. Houd zakelijke factuurgegevens nauwkeurig en neem alleen informatie op die nodig is voor je facturatieproces.
Kies de opgeslagen klant
Wanneer je een factuur maakt, kies je het klantrecord in plaats van dezelfde gegevens opnieuw in te voeren. Controleer of je de juiste persoon of het juiste bedrijf hebt geselecteerd voordat je posten toevoegt. Opgeslagen gegevens verminderen herhaald typen, maar moeten nog steeds worden gecontroleerd wanneer een klant van adres of contactgegevens verandert.
Controleer voordat je deelt
Controleer de geadresseerde, het factuurnummer en de factuurgegevens in de uiteindelijke pdf. De klantenlijst is een factureringsfunctie, geen belofte van automatische betaling of e-mailbezorging. Gebruik de deelmethode die past bij het afgesproken proces van de klant.
