Opprett en tydelig kunderegisterpost
Legg til kundens navn og faktureringsopplysningene du trenger ved hjelp av kundeverktøyene i appen. Bruk et navn du kan skille fra lignende oppføringer. Hold bedriftsfaktureringsinformasjonen nøyaktig, og ta bare med informasjon som trengs for faktureringsarbeidsflyten din.
Velg den lagrede kunden
Når du oppretter en faktura, velg kunderegistreringen i stedet for å skrive inn de samme opplysningene på nytt. Kontroller at du har valgt riktig person eller firma før du legger til poster. Lagrede opplysninger reduserer gjentatt skriving, men må fortsatt gjennomgås når en kundes adresse eller kontaktopplysninger endres.
Gå gjennom før deling
Kontroller mottakeren, fakturanummeret og faktureringsopplysningene i den endelige PDF-en. Kundelisten er en faktureringsfunksjon, ikke et løfte om automatisk betaling eller e-postlevering. Bruk delingsmetoden som passer kundens avtalte prosess.
