创建清晰的客户记录

使用应用中的客户工具添加客户姓名和所需的账单信息。使用一个能与相似条目区分开的名称。保持企业开票信息准确,并且只包含发票流程所需的信息。

选择已保存的客户

创建发票时,请选择客户记录,而不是从头重新输入相同信息。添加项目之前,先确认你选对了个人或公司。已保存的信息可以减少重复输入,但当客户地址或联系方式变更时,仍需要核对。

分享前先检查

在最终 PDF 中检查收件人、发票编号和账单信息。客户列表是一项开票功能,并不代表会自动付款或自动发送电子邮件。请使用符合客户约定流程的分享方式。