让每张发票都可辨识
使用清晰的发票编号和客户记录,以便日后识别付款。保持你分享的发票与保留的记录中的日期和总额一致。当多个客户都有进行中的工作时,整理有序的发票列表会让跟进更轻松。
更新付款记录
在通过你常用的付款记录确认收款后,将发票标记为已付款。查看应用概览中仍标记为未付款的发票。状态反映的是你维护的记录;这不是自动的银行对账,也不能保证款项已到账。
带着上下文跟进
在跟进之前,请查看发票、约定的付款条款以及你最新的付款记录。让信息只针对该发票和客户。相关的付款条款指南说明了如何让到期日和付款说明更容易理解。
