Zabezpečte jednoznačnú identifikáciu každej faktúry
Používajte jednoznačné číslo faktúry a záznam o klientovi, aby ste neskôr vedeli identifikovať platbu. Dbajte na to, aby sa dátumy a celkové sumy na faktúre, ktorú odosielate, zhodovali s údajmi v zázname, ktorý si ponechávate. Prehľadný zoznam faktúr uľahčuje pripomínanie platieb, keď súčasne pracujete pre viacerých klientov.
Aktualizujte záznam o platbe
Faktúru označte ako zaplatenú až po potvrdení platby vo svojich bežných platobných záznamoch. V prehľade aplikácie skontrolujte faktúry, ktoré sú stále označené ako nezaplatené. Stav odráža záznamy, ktoré vediete; nejde o automatické párovanie s bankovými transakciami ani o záruku, že peniaze prišli.
Pripomínajte platbu s ohľadom na súvislosti
Pred pripomenutím platby skontrolujte faktúru, dohodnuté platobné podmienky a svoje najnovšie platobné záznamy. Správu formulujte konkrétne pre danú faktúru a klienta. Súvisiaci sprievodca platobnými podmienkami vysvetľuje, ako zrozumiteľnejšie uviesť dátum splatnosti a platobné pokyny.
