Giữ cho từng hóa đơn có thể nhận diện được
Sử dụng số hóa đơn rõ ràng và hồ sơ khách hàng để bạn có thể nhận ra một khoản thanh toán sau này. Giữ ngày tháng và tổng tiền nhất quán giữa hóa đơn bạn chia sẻ và hồ sơ bạn lưu giữ. Danh sách hóa đơn được sắp xếp gọn gàng giúp việc theo dõi tiếp theo dễ dàng hơn khi có nhiều khách hàng đang có công việc dang dở.
Cập nhật hồ sơ thanh toán
Đánh dấu một hóa đơn là đã thanh toán sau khi bạn đã xác nhận việc thanh toán qua hồ sơ thanh toán thông thường của mình. Xem lại tổng quan của ứng dụng để tìm các hóa đơn vẫn được đánh dấu chưa thanh toán. Trạng thái phản ánh các hồ sơ bạn lưu giữ; đây không phải là đối soát ngân hàng tự động hay bảo đảm rằng tiền đã đến.
Theo dõi với ngữ cảnh
Trước khi theo dõi tiếp, hãy kiểm tra hóa đơn, các điều khoản thanh toán đã thỏa thuận và hồ sơ thanh toán mới nhất của bạn. Giữ nội dung tin nhắn cụ thể cho hóa đơn và khách hàng. Hướng dẫn về điều khoản thanh toán liên quan giải thích cách làm cho ngày đến hạn và hướng dẫn thanh toán dễ hiểu hơn.
