Udržujte každou fakturu snadno identifikovatelnou
Používejte jasné číslo faktury a záznam o klientovi, abyste později mohli platbu rozpoznat. Udržujte data a částky konzistentní mezi fakturou, kterou sdílíte, a záznamem, který si ponecháte. Přehledný seznam faktur usnadňuje dohledávání, když má několik klientů rozpracovanou práci.
Aktualizujte záznam o platbě
Označte fakturu jako zaplacenou poté, co jste platbu potvrdili ve svých běžných záznamech o platbách. V přehledu aplikace zkontrolujte faktury, které jsou stále označené jako nezaplacené. Stav vychází ze záznamů, které vedete; nejde o automatické bankovní párování ani o záruku, že peníze dorazily.
Navažte s kontextem
Než se připomenete, zkontrolujte fakturu, dohodnuté platební podmínky a své nejnovější záznamy o platbách. Zprávu držte konkrétní k dané faktuře a klientovi. Související průvodce platebními podmínkami vysvětluje, jak udělat termín splatnosti a platební pokyny srozumitelnější.
