1. Reúna as informações antes de começar

Tenha em mãos as informações de contato da sua empresa, os dados de cobrança do cliente, o trabalho e as tarifas acordados, um número de invoice e suas instruções de pagamento. Pergunte se o cliente precisa de uma referência de pedido de compra ou de um e-mail de cobrança específico.

2. Adicione o cliente e o trabalho

No Invoice Maker, crie uma invoice e escolha ou adicione o cliente. Adicione uma linha separada para cada serviço ou produto com sua quantidade e preço. “Design de logo — valor combinado do projeto” é mais claro do que “Trabalho”. Use a moeda combinada com o cliente.

3. Confira as datas e o total

Revise o número da invoice, a data da invoice, a data de vencimento, o subtotal e qualquer imposto aplicável. Use um sistema de numeração consistente. Inclua imposto apenas quando exigido pela sua situação; um modelo não decide se você precisa cobr-lo.

4. Compartilhe um PDF e mantenha uma cópia

Abra a fatura concluída, revise-a e use a opção de compartilhamento para enviar o PDF ao contato correto do cliente. Guarde uma cópia do documento exato que você enviou. Quando o pagamento chegar, atualize seus registros em vez de presumir que o envio da fatura significa que ela foi paga.

Estes guias explicam fluxos de trabalho cotidianos de faturamento. Os exemplos são ilustrativos; verifique as regras que se aplicam ao seu negócio e à sua localidade.

Referência: GOV.UK — Requisitos de fatura no Reino Unido ↗