1. Sammle die Angaben, bevor du beginnst
Halte deine geschäftlichen Kontaktdaten, die Rechnungsdaten des Kunden, die vereinbarte Leistung und die Sätze, eine Rechnungsnummer sowie deine Zahlungsanweisungen bereit. Frage nach, ob dein Kunde eine Bestellnummer oder eine bestimmte Rechnungs-E-Mail-Adresse benötigt.
2. Füge den Kunden und die Leistung hinzu
Erstelle in Invoice Maker eine Rechnung und wähle den Kunden aus oder füge ihn hinzu. Füge für jede Dienstleistung oder jedes Produkt eine eigene Position mit Menge und Preis hinzu. „Logo-Design — vereinbartes Projektpauschalhonorar“ ist klarer als „Arbeit“. Verwende die mit deinem Kunden vereinbarte Währung.
3. Prüfe die Daten und die Gesamtsumme
Kontrolliere Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Fälligkeitsdatum, Zwischensumme und gegebenenfalls anfallende Steuern. Verwende ein einheitliches Nummerierungssystem. Weise Steuern nur aus, wenn es für deine Situation erforderlich ist; eine Vorlage entscheidet nicht darüber, ob du sie berechnen musst.
4. Teile ein PDF und behalte eine Kopie
Öffnen Sie die fertiggestellte Rechnung, prüfen Sie sie und nutzen Sie die Freigabeoption, um die PDF an den richtigen Ansprechpartner des Kunden zu senden. Bewahren Sie eine Kopie des genauen Dokuments auf, das Sie gesendet haben. Wenn die Zahlung eingeht, aktualisieren Sie Ihre Unterlagen, statt anzunehmen, dass das Senden der Rechnung gleichbedeutend mit einer Zahlung ist.
Diese Leitfäden erklären alltägliche Abläufe rund um die Rechnungsstellung. Die Beispiele dienen zur Veranschaulichung; prüfe die Regeln, die für dein Unternehmen und deinen Standort gelten.
Referenz: GOV.UK — Britische Rechnungsanforderungen ↗
