1. Než začnete, shromážděte si údaje

Mějte připravené kontaktní údaje své firmy, fakturační údaje klienta, dohodnutou práci a sazby, číslo faktury a platební pokyny. Zjistěte, zda klient potřebuje číslo objednávky nebo konkrétní fakturační e-mail.

2. Přidejte klienta a práci

V Invoice Maker vytvořte fakturu a vyberte nebo přidejte klienta. Ke každé službě nebo produktu přidejte samostatnou položku s množstvím a cenou. „Design loga — dohodnutá cena projektu“ je jasnější než „Práce“. Použijte měnu dohodnutou s klientem.

3. Zkontrolujte data a celkovou částku

Projďte si číslo faktury, datum vystavení, datum splatnosti, mezisoučet a případnou daň. Používejte konzistentní číslování. Daň uvádějte jen tehdy, pokud je to ve vaší situaci vyžadováno; šablona nerozhoduje o tom, zda ji máte účtovat.

4. Sdílejte PDF a ponechte si kopii

Otevřete dokončenou fakturu, zkontrolujte ji a pomocí možnosti sdílení odešlete PDF správnému kontaktu klienta. Ponechte si kopii přesně stejného dokumentu, který jste odeslali. Jakmile dorazí platba, aktualizujte své záznamy; nepředpokládejte, že odeslání faktury znamená, že už byla uhrazena.

Tyto průvodce vysvětlují běžné postupy fakturace. Příklady jsou ilustrační; ověřte si pravidla, která platí pro vaše podnikání a vaši lokalitu.

Reference: GOV.UK — Požadavky na faktury ve Spojeném království ↗