1. Gyűjtsd össze az adatokat, mielőtt nekikezdesz
Készen kell állnia a vállalkozásod elérhetőségi adatainak, az ügyfél számlázási adatainak, az egyeztetett munkának és díjaknak, a számlaszámnak és a fizetési utasításaidnak. Kérdezd meg, hogy az ügyfélnek szüksége van-e megrendelésszámra vagy külön számlázási e-mail címre.
2. Add hozzá az ügyfelet és a munkát
Az Invoice Makerben hozz létre egy számlát, és válaszd ki vagy add hozzá az ügyfelet. Minden szolgáltatáshoz vagy termékhez külön tételsort adj meg a mennyiséggel és az árral. Az „Arculattervezés — egyeztetett projektdíj” világosabb, mint a „Munka”. Használd az ügyféllel egyeztetett pénznemet.
3. Ellenőrizd a dátumokat és a végösszeget
Nézd át a számlaszámot, a számla dátumát, a fizetési határidőt, a részösszeget és az esetlegesen alkalmazandó adót. Használj következetes számozási rendszert. Adót csak akkor tüntess fel, ha az a helyzetedben szükséges; egy sablon nem dönti el helyetted, hogy fel kell-e számítanod.
4. Oszd meg PDF-ként és tarts meg egy másolatot
Nyissa meg a kitöltött számlát, ellenőrizze át, majd a megosztási lehetőséggel küldje el a PDF-et a megfelelő ügyfélkapcsolattartónak. Tartson meg egy másolatot az elküldött pontos dokumentumról. Amikor megérkezik a fizetés, frissítse a nyilvántartását, ahelyett hogy feltételezné: a számla elküldése egyben azt is jelenti, hogy ki is fizették.
Ezek az útmutatók a mindennapi számlázási munkafolyamatokat magyarázzák. A példák szemléltető jellegűek; ellenőrizd a vállalkozásodra és a helyszínedre vonatkozó szabályokat.
Hivatkozás: GOV.UK — UK számlázási követelmények ↗
